战略高手─黄家乐做好的基金公司

  

  在金融投资界奋战已有19年的先机环球投资亚太区董事总经理黄家乐,在2013年底加入先机环球投资,先机(Old Mutual)进台湾时间较晚,品牌知名度还不高,「但就是这样开疆辟土的挑战工作较吸引我,事实上,先机基金相当有特色,这里有很多没人发掘到的宝藏!」她说。

  翻开黄家乐的工作史可发现她的专长在于基金投资服务与业务推广,在香港匯丰、怡富基金、法国巴黎投资(前荷银投资管理)都是担任基金投资服务主管,「我喜欢从事业务性质的工作,因为我喜欢与人接触,而且我觉得这是个需要高度专业的工作,因此我在1997年时就取得特许金融分析师(CFA)资格,能更深入地协助客户做好资产管理。」

  儘管Old Mutual资产管理公司目前全球总资产管理规模达4,700亿美元,资产规模排名在全球资产管理业者中名列前茅,全球客户数超过1,400万名,但许多身边好友好奇,为何黄家乐会想从JP摩根转战到Old Mutual,「我觉得这里的企业文化与理念和我的理念更相近,而且发挥的空间也很大。」

  黄家乐指出,先机环球投资旗下产品多元化,未来三年亚洲市场是重点,目前先机环球投资在香港设立亚洲区办公室,同时负责管理台湾及新加坡业务,其中香港、新加坡将着重私人银行的业务发展,而台湾则是会锁定零售市场,因此会更重视银行通路伙伴。

  黄家乐进一步指出,金融海啸后,欧美市场重创、亚洲市场崛起,因此是兵家必争之地,而先机在亚洲区业务发展策略重点有三:首先是让业务自然增长,这是企业发展的命脉;其次,严选业界顶尖的基金经理人,先机环球投资目标并非打造庞大企业王国,而是建立让客户获利、能满足客户所需的业务,「我们不做『大』的基金公司,但要做『好』的基金公司。」;第三,审慎筛选併购标的,以达到策略与业务互补、相辅相成的效果。

  黄家乐认为,虽然在台湾的境外基金品牌已相当多,竞争很激烈,但是她觉得先机还是有很大的发展机会,「我们有很多有特色的基金,也能提供客制化的服务。」

  展望未来3到5年在台发展策略,黄家乐指出三大重点:第一、扩大区内销售网络,加深与富盛证券投顾等销售伙伴的合作,提供更全面的行销与业务支援;第二、强化先机环球投资品牌能见度,拓展台湾市场,赢得投资人信任;第三、会进一步完善现有产品与投资策略,如引进新产品,以满足台湾投资人的需求。

  对先机来说,台湾资产管理市场在亚太市场拥有着举足轻重的地位,黄家乐分析,台湾是充满机会的市场,主要来自台湾市场及投资人具有独特性:一、相较于香港市场,台湾零售投资活跃,且台湾投资人对不同种类基金接受程度高,媒体所提供的基金理财资讯较多且较深入。

  二、台湾投资人很多元化,喜欢不同股类(Share class)的基金,如月配息及B、C类基金、亦喜欢不同投资币别(Currency)的基金,例如澳币、南非币等。

  三、台湾是先机环球投资在亚洲最重要的市场,目前已与英国总部研究,希望日后提供更多股类及币别选择给台湾投资人。

  黄家乐表示,先机环球投资与总代理富盛证券投顾的合作相当密切,现阶段随着部分法令松绑,哪些产品能满足OBU客户需求及提供现有客户更优质的产品,是当前最重要的课题。对台湾长期发展,相对看好,也相当有信心。

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